Mùa xuân năm 1941. Một cuộc đấu căng thẳng giữa hai cơ quan tình báo đang diễn ra ở trung tâm Moscow. Mục đích của chiến dịch bí mật của Hitler là nhằm đánh lừa Stalin về kế hoạch tấn công Liên Xô của Đức.
